要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国(guó)务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类(lèi)bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市(shì)基(jī)础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市(shì)基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本，也是(shì)为(wèi)了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头(tóu)的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风(fēng)险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确(què)保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价(jià)办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体(tǐ)情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协(xié)议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计(jì)原保险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 3bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译00199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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