兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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