兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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