兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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