要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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