兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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