兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(s一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者hì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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