要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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