兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！现实中真的可以把人玩坏吗p>

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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