新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航(háng)里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是补能问(wèn)题。和通过技术创(chuàng)新进步(bù)即(jí)可解决的(de)续航里程(chéng)问题(tí)不(bù)同(tóng)的(de)是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多，包括(kuò)价(jià)格战、质量(liàng)不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高(gāo)达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模将会(huì)扩(kuò)大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)前肖是指哪几个生肖行业乱象(xiàng)反复出(chū)现，但依然(rán)无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳斯(sī)达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大(dà)力(lì)拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财(cái)报(bào)显示(shì)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据(jù)，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币(bì)至6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸(xī)引了资本(běn)市场的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓数据显示(shì)，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模的(de)第(dì)三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广大(dà)新能源车主(zhǔ)的充电服务(wù)痛点尚未完全得到解决(jué)。这为(wèi)能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部等八部(bù)门发布《关(guān)于(yú)组织开展公(gōng)共领域车辆全面(miàn)电动化先(xiān)行(xíng)区试(shì)点工作的通知(zhī)》（下(xià)称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成适度超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不低于(yú)小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足(zú)新能(néng)源(yuán)汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟数据，2022年(nián)公(gōng)共充电(diàn)桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联(lián)盟内(nèi)成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设(shè)新增桩需(xū)求有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车前肖是指哪几个生肖市场健康快速发(fā)展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设(shè)之(zhī)一，未来将加速完(wán)成向高功率快充的方向技(jì)术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带动新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着中国新能源汽车(chē)市(shì)场不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附近、直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速(sù)增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能源汽车市(shì)场则更(gèng)为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持(chí)续上升(shēng)，对应的是补能需求的持(chí)续(xù)扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是(shì)庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力(lì)十(shí)足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充(chōng)电基础设施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基(jī)础设施增(zēng)长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电(diàn)站增量约(yuē)为(wèi)6万座，公(gōng)共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停(tíng)车位(wèi)等(děng)可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共(gòng)场景(jǐng)电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比(bǐ)例的快(kuài)充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前(qián)各(gè)国(guó)政(zhèng)策从顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充(chōng)技(jì)术是当(dāng)前车企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市(shì)。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有(yǒu)方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积(jī)极参与(yǔ)到(dào)充电市场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车(chē)主的(de)消(xiāo)费体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载(zài)多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展角度看(kàn)，公共充电基础设施网(wǎng)络建设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施(shī)利(lì)用率低(dī)、盈利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营(yíng)商需要标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应(yīng)格(gé)局分散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受(shòu)限于资(zī)金(jīn)压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦(yì)体现在城(chéng)乡供(gōng)应格局的(de)巨大(dà)差异。中国汽车(chē)流通协(xié)会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多(duō)停(tíng)留在口头阶(jiē)段(duàn)，事实上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予(yǔ)高度重(zhòng)视(shì)，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的(de)困局。值得注(zhù)意的是，随着(zhe)各大新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步(bù)提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所带来的(de)问题(tí)也(yě)将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式的企业将会(huì)在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中金公司研报(bào)，充电服务全包(bāo)模式(shì)是充(chōng)电服(fú)务商针(zhēn)对无业内经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的(de)目标群体(tǐ)提出的一站(zhàn)式(shì)解决方案，目标客户(hù)包含地方国(guó)企、地方(fāng)小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三(sān)位一(yī)体综合(hé)服务(wù)，分别(bié)获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产业(yè)链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包(bāo)模式的企业不(bù)多，第(dì)三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先(xiān)的储能系(xì)统集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思创成(chéng)立(lì)合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产品、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的优势(shì)，布(bù)局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动电源侧(cè)、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光(guāng)储充(chōng)检服(fú)”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，实(shí)际上(shàng)便(biàn)是储能电站叠(dié)加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能(néng)电站的原理(lǐ)类似(shì)于(yú)“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏(fú)装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放储(chǔ)存电量。与此同时(shí)，电(diàn)站还可以参(cān)与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既(jì)可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订(dìng)单来了(le)成立(lì)合资(zī)公司——智电来了。随着2023年(nián)经济(jì)复(fù)苏，出行需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民(mín)宿为核心场(chǎng)景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的(de)一站(zhàn)式(shì)服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便(biàn)捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车(chē)主在旅游目的地就近充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能的(de)解决方案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相比起(qǐ)这(zhè)种需(xū)要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统行业做法与(yǔ)新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能(néng)链智(zhì)电(diàn)实现净收入(rù)9280万元(yuán)人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服(fú)务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式和(hé)行业(yè)卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变(biàn)革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新(xīn)业务(wù)进(jìn)展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在(zài)2023年(nián)中期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力(lì)交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等(děng)各(gè)种支(zhī)持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能(néng)问题(tí)仍将(jiāng)是一段(duàn)时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的(de)两大难(nán)。但随着第三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成为充电(diàn)服务商(shāng)市(shì)场份额的胜负(fù)手。

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