兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道(丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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