看看周末有哪(nǎ)些重要(yào)消息！

　　PMI拉(lā)响通(tōng)胀(zhàng)升温(wēn)警报

　　标(biāo)普(pǔ)全(quán)球(qiú)周(zhōu)五公布的4月(yuè)美国(guó)制造业Markit PMI意(yì)外重回荣枯分水岭50上方，和(hé)服(fú)务(wù)业PMI均不降反升，分别(bié)创(chuàng)半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超(chāo)预期强劲，创去年5月以来新(xīn)高。其中的(de)分项指数释放价(jià)格压力再度(dù)升温(wēn)的(de)警报信号：4月(yuè)购进价格创(chuàng)去年(nián)11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或者至少一定程(chéng)度居高(gāo)不下。PMI数据重燃价格压力的通(tōng)胀(zhàng)担忧，数据公布后，美股承压(yā)下行，主要美股(gǔ)指盘(pán)中(zhōng)集体下跌；美国国债价格跳水、收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升，对利率(lǜ)更敏感的2年期美债收益率一度(dù)较日内低(dī)位(wèi)回(huí)升10个(gè)基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷的美(měi)元指数迅速(sù)抹平日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官员最近一(yī)再表态支(zhī)持(chí)继续加(jiā)息(xī)后，黄金大(dà)幅(fú)回落，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司心理关口，连续第二(èr)周因周五回落而全周(zhōu)累计(jì)由涨转跌；工(gōng)业(yè)金属总体继续下(xià)挫，在中(zhōng)国公布(bù)3月精炼铜产量同比增长9％、增至创纪录高位后，市场开始担(dān)心中国的进口铜需求(qiú)，加之全周经济增长(zhǎng)前(qián)景的(de)担忧，伦铜连(lián)跌3日，同样(yàng)3连(lián)阴的伦锌(xīn)跌至5个(gè)月低谷，伦锡虽然(rán)继续回(huí)落，但凭借周一大(dà)涨，全周仍累(lèi)涨。原油周五(wǔ)反弹，但经济前景的担忧(yōu)压(yā)顶，未能延续一个(gè)月来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更大，其受到美国能源部(bù)公布(bù)上周库存不降反(fǎn)增打击。

　　通(t青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克ōng)胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地(dì)时间周四（4月20日），阿(ā)根(gēn)廷(tíng)中央银行宣布将(jiāng)基准(zhǔn)利率由78％上调(diào)至81％，加息(xī)幅度达300个(gè)基点，高于(yú)此前市(shì)场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿(ā)根廷央行今年第二(èr)次大幅(fú)加息，今年3月(yuè)，该行也同样加息了300个基点，将基(jī)准利率从75％上调至(zhì)78％。而在(zài)去年(nián)，这家(jiā)央行(xíng)也已经(jīng)经(jīng)历(lì)了多次加息，总幅(fú)度(dù)达到了3700个基(jī)点。

　　阿根廷央行在周四的声明中表示，此次(cì)加息主要是(shì)由于3月(yuè)该国通胀加剧，央行未来将继续监测物价水(shuǐ)平(píng)、外汇市场和货币总量(liàng)变化，以对利率(lǜ)政策(cè)做出进一步调整(zhěng)。

　　上周公布(bù)的数据显示(shì)，阿(ā)根(gēn)廷3月(yuè)环(huán)比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环比增(zēng)速；同比通胀率(lǜ)达(dá)104.3％。根据通胀报告，在青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克各类商品和服务中(zhōng)，餐(cān)厅(tīng)酒店(diàn)消(xiāo)费、服装鞋履和烟酒(jiǔ)等同比价格变化最大，涨幅均(jūn)超过(guò)100％；通信、教育和交(jiāo)通运输等(děng)方面价(jià)格波动(dòng)相对较小(xiǎo)。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人(rén)加芙列拉·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月通胀严(yán)重主要原因包括国(guó)际大宗商品价格(gé)受俄(é)乌(wū)冲突(tū)影响上涨以及今年初(chū)阿根廷(tíng)发生严重旱灾等(děng)。另一项市场预期调查报告还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将达110％，而摩根大通(tōng)认为这一数字可能会达到(dào)130％。

　　美国(guó)多(duō)地遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万人面临严重雷暴风(fēng)险

　　当地时(shí)间4月21日，美国得克萨斯州在内的多个地区持续遭到(dào)恶(è)劣(liè)天(tiān)气袭击，超(chāo)过1500万人面临严重雷暴(bào)的风险。风暴预测(cè)中心表(biǎo)示(shì)，强雷暴会产生冰雹、狂风和(hé)龙卷风等天气(qì)状况，得(dé)州沿海(hǎi)地区到密(mì)西西比河谷地区，以及俄亥俄河上游到五(wǔ)大湖地区将受(shòu)到影响，部分(fēn)地区的洪水(shuǐ)威胁增(zēng)加(jiā)。得(dé)州圣(shèng)安东尼奥国际机场和奥(ào)斯(sī)汀-伯格斯特罗姆(mǔ)国际机场20日晚上(shàng)因(yīn)天气状况而(ér)临时(shí)停(tíng)飞。此外(wài)，俄克拉(lā)何(hé)马(mǎ)州19日遭受龙卷风侵(qīn)袭(xí)，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该(gāi)州部分(fēn)地(dì)区进入紧急状态。

　　他(tā)宣布：竞(jìng)选美国总(zǒng)统

　　4月21日，中新网援引美联(lián)社报(bào)道，当地时间20日，美国保(bǎo)守派电台(tái)主持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃尔德一(yī)直在媒体行业工(gōng)作，1993年，他开始主持(chí)自己(jǐ)的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播节目在保(bǎo)守派中拥(yōng)有了一批追(zhuī)随者(zhě)。

　　低库存支撑棕榈油近月价格(gé)

　　昨(zuó)日，油脂期货继续(xù)下挫(cuò)，棕榈油(yóu)主力跌(diē)幅达(dá)4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨(dūn)；菜油主力收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达(dá)4.9％；豆(dòu)油主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申(shēn)银万国期货(huò)油脂分析(xī)师聂波表示，一方(fāng)面，原油下跌较多，市场重回原油需(xū)求(qiú)逻辑，美国经济(jì)数据较差，市场(chǎng)预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再度(dù)加息。另一方面，国内(nèi)经济处(chù)于弱复苏状态，油脂实(shí)际(jì)消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月(yuè)印尼(ní)棕(zōng)榈油(yóu)产量环比(bǐ)减少(shǎo)0.26％，减幅低于历(lì)史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产(chǎn)量恢复潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出(chū)口减(jiǎn)幅(fú)同样(yàng)小于历史月均8.65％的减幅。2月份国际豆(dòu)棕(zōng)FOB价差还(hái)在200美元/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假期多(duō)，最终数量出现下滑。2月印尼(ní)棕(zōng)榈油(yóu)表观消费略增(zēng)至181万吨。其中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费增(zēng)加(jiā)2万吨(dūn)至99万吨。年(nián)初以来，印尼(ní)生物(wù)柴油生产(chǎn)需要补贴(tiē)，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升），生柴端的需(xū)求驱动暂时略(lüè)弱(ruò)。2月底印(yìn)尼棕(zōng)榈油库存下滑(huá)至264万吨，库存偏低。马来西亚3月(yuè)底棕榈油库存(cún)同样偏低，导(dǎo)致近(jìn)月(yuè)产(chǎn)地报价相对内盘偏强，近月进口(kǒu)倒(dào)挂较(jiào)多，远月(yuè)倒(dào)挂少，4月到港预(yù)估17万(wàn)吨，数(shù)量(liàng)少，国内持续(xù)去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前(qián)20日马(mǎ)印两国旱季(jì)明显(xiǎn)，4月下旬印尼部(bù)分(fēn)地区降雨略偏多，总(zǒng)体利于(yú)产量(liàng)恢复，近期(qī)棕榈果(guǒ)价(jià)格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺的出现助(zhù)于提(tí)高(gāo)产量，国际(jì)豆棕价(jià)差跌入负值(zhí)，印度还有毛豆油和毛葵油各(gè)200万吨的免税(shuì)额度(dù)，斋月后通常是需求淡季(jì)，最近印度也取消了棕榈(lǘ)油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存支撑价格，但中长(zhǎng)期产地累库可(kě)能(néng)性较大。”聂(niè)波说。

　　银河(hé)期货(huò)油(yóu)脂油料分(fēn)析师陈界正告诉期货(huò)日报记者，虽然近(jìn)端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据(jù)的超预期去库(kù)继续支撑近(jìn)月价格，但是(shì)2月印尼产(chǎn)量位于历史同期最高位，且未来产区产(chǎn)量季节性恢(huī)复(fù)，国内(nèi)、印度高库存，欧(ōu)盟进口受(shòu)到菜油供(gōng)应(yīng)压(yā)力的抑制，远端的(de)产(chǎn)区产(chǎn)量恢复以(yǐ)及出口走弱(ruò)较为(wèi)明(míng)显，预计4—6月份将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差(chà)已经转(zhuǎn)负(fù)，POGO价差走高(gāo)至200美元以上，巴西大豆的集中出口，使得(dé)国际豆油(yóu)的供应愈发充足，国内消(xiāo)费(fèi)以及印度消费暂无(wú)明显(xiǎn)增量，因此，当前(qián)棕榈(lǘ)油远端继续维(wéi)持逢(féng)高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈(chén)界正(zhèng)分析称(chēng)，当(dāng)前国内库存(cún)较高(gāo)，产区库存较(jiào)低，国内棕榈油盘(pán)面(miàn)偏弱(ruò)，因此马盘涨幅明显大于(yú)国(guó)内，远月(yuè)进口利润(rùn)倒(dào)挂维持在(zài)-300附近。但(dàn)是4月18日(rì)给(gěi)出了(le)进口(kǒu)利润(rùn)，新增8—9月(yuè)买船6船。海(hǎi)关数据(jù)显示，3月(yuè)份全国(guó)共进口24度39万吨。近期消(xiāo)费疲软，去库不及(jí)预期，终端消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会逐步(bù)去库，但未来(lái)产区(qū)压力逐步体现，预计进(jìn)口利润将(jiāng)会逐步修复，国内也将会(huì)不断买(mǎi)船，基差因此滞涨回(huí)调。

　　“此外(wài)，现货市场人气(qì)一般，成(chéng)交(jiāo)不多，但是到(dào)船迟滞(zhì)，令港口(kǒu)去库存加快，基差(chà)暂(zàn)稳。由于4—5月份买(mǎi)船到(dào)港较少(shǎo)，上周港(gǎng)口库存继续小(xiǎo)幅去库，现为(wèi)81.3万吨左(zuǒ)右，下周(zhōu)预计继(jì)续去库。后续需(xū)继续关注(zhù)实际消(xiāo)费以及买船情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲(zhōu)菜油价格(gé)再度开启反弹，多(duō)个国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加(jiā)拿大菜籽(zǐ)榨(zhà)利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三(sān)级菜油(yóu)和一级大(dà)豆油现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从菜豆(dòu)油现货(huò)价(jià)差(chà)由(yóu)负转正(zhèng)后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君安期货农产(chǎn)品分析师(shī)傅博表示，目前来看(kàn)，菜油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨的驱动。随着菜(cài)油现(xiàn)货价格(gé)跌至比豆油便宜(yí)，以及目前菜油的(de)累库程度还算正(zhèng)常，菜(cài)油的利空阶(jiē)段(duàn)性算是交(jiāo)易充分(fēn)了。但(dàn)是，菜油(yóu)的基本面并(bìng)未转好。

　　“多个国家生物柴油政策执行(xíng)不及预期，对于植物油消费增速不(bù)会像之前那么高。欧(ōu)洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开(kāi)始增(zēng)多，增产(chǎn)背景下可能再度对价格产生冲击。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分析称，从国(guó)内的(de)情况来看，菜油从2月中旬到现(xiàn)在(zài)已经拍储了3.8万(wàn)吨。受(shòu)到菜籽集中到港的(de)影响，上周压(yā)榨(zhà)量(liàng)为10万吨(dūn)，预计后续(xù)继续维持高位运行。因(yīn)为(wèi)进(jìn)口菜油到港，以及压榨厂(chǎng)开机，预计后续(xù)库存将开始不(bù)断累积， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到港(gǎng)约65万吨以(yǐ)上，未(wèi)来整体的菜籽供应仍偏宽松。菜油港口库(kù)存上周继续大幅累积(jī)，现为33.4万吨，预计(jì)下周将会继续(xù)累库。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每(měi)个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但是每个月维持在(zài)24万(wàn)吨以上的水平，而且菜油(yóu)进口量预(yù)计会维持高位，特别是6—7月份(fèn)的(de)菜油进口量预计偏(piān)大。此(cǐ)外，澳洲菜籽(zǐ)的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来看，菜油的供应(yīng)并没有(yǒu)大幅收(shōu)缩的预期(qī)。同时，菜油的需(xū)求(qiú)还受(shòu)到(dào)棉油、玉米油(yóu)等其(qí)他(tā)小油种的影响(xiǎng)，菜油价格需(xū)要保持竞(jìng)争力，要(yào)维(wéi)持和豆油的低价差来刺(cì)激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认(rèn)为，前期菜(cài)油的(de)进(jìn)口盘面利润打(dǎ)开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受到菜(cài)油供应压(yā)力(lì)的(de)影响(xiǎng)，现货(huò)价格维持弱势，进口端带动国(guó)内盘面偏弱。全球菜籽(zǐ)供(gōng)应恢复格局较(jiào)为明确，后期国内的供(gōng)应(yīng)也(yě)会愈发宽松。近端菜(cài)油继续维持逢高抛空的思路。后续(xù)需要重点关注(zhù)加拿大新一(yī)季菜籽(zǐ)播种生(shēng)长情况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关(guān)注(zhù)国际(jì)市场的(de)菜籽(zǐ)和(hé)菜(cài)油供应情况，关(guān)注是否会有新(xīn)增供应或者上游成(chéng)本端(duān)的变(biàn)化(huà)因素的(de)影响；另一方面(miàn)，要关注(zhù)国(guó)内菜油的(de)累库情(qíng)况和国内豆油的价格，预(yù)计接下来一段时间，国内菜油价格会跟随豆油价格波动。

　　供需格局变化致豆(dòu)油表现垫(diàn)底

　　豆(dòu)油方面，本周(zhōu)初市场还在担忧进口大豆CIQ事(shì)件导致(zhì)周度压榨偏(piān)低，4月19日华(huá)南(nán)油厂(chǎng)恢复开机，20日后其他地方油厂也在(zài)陆(lù)续(xù)恢复(fù)，下周开始周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介(jiè)绍(shào)，4月下(xià)旬到7月上旬，预计(jì)大豆到港量(liàng)接近3000万吨，几乎是历(lì)史同期最(zuì)高的进(jìn)口(kǒu)量，所以预计(jì)大豆压榨量(liàng)将从(cóng)目(mù)前的150万吨/周(zhōu)大幅(fú)回升至(zhì)180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆(dòu)油(yóu)供应量将从每周的28.5万吨(dūn)增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持续(xù)2个月以上。

　　“随着大(dà)豆不断过关，部(bù)分(fēn)工厂预计逐步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右(yòu)，压榨量较(jiào)上周提升较多。由于部分工厂(chǎng)仍(réng)处(chù)于(yú)缺豆(dòu)停(tíng)机状态，预计短(duǎn)期开机继续位于低位，下周开机预计将(jiāng)会继续(xù)恢复提(tí)升。上周库存小幅累库，现(xiàn)为(wèi)60.17万吨，维持在历史同(tóng)期(qī)低位(wèi)，预计(jì)下周将会继续(xù)累(lèi)库。现货市场乏善可(kě)陈，预(yù)计本周(zhōu)全国大豆压榨量(liàng)将升至(zhì)150万(wàn)吨，豆油(yóu)供(gōng)应(yīng)紧张情况有望逐步缓解(jiě)。”陈界正说。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，豆(dòu)油的需求并不(bù)乐观。傅(fù)博表(biǎo)示，目前(qián)，豆油(yóu)现(xiàn)货(huò)价格(gé)比棕(zōng)榈油(yóu)和菜油价格贵青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克，随着华东、华北地区温度升(shēng)高(gāo)，棕榈油对豆油(yóu)的消(xiāo)费替代(dài)增加，西(xī)南地区菜(cài)油对豆油的替代正(zhèng)在(zài)发生。一些食品加工、饲料等领域的豆油需求也会因(yīn)为豆油价格过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮点，下(xià)游节(jié)前备货不积极，贸(mào)易商(shāng)采(cǎi)购心(xīn)态(tài)谨慎。预计 5月上旬供应将会逐(zhú)步(bù)转向宽松转变。后期需要(yào)重点关注南国内大豆到港通关以及整体的开机情况(kuàng)。新一季(jì)美(měi)豆的播种生长情况(kuàng)将(jiāng)决定豆油盘面的(de)相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供(gōng)应增加而需(xū)求(qiú)偏弱(ruò)，再(zài)加上进口大(dà)豆成本下行，豆油基本面从目(mù)前的低(dī)库存(cún)、高基差(chà)，转变为(wèi)累库加基差下行的(de)预期，即豆油的基本(běn)面转差。而同(tóng)时，4—6月(yuè)份的(de)棕(zōng)榈油是降(jiàng)库(kù)预期，菜油前期已经对自(zì)身的供应压(yā)力进行了一(yī)波交易，目(mù)前走(zǒu)势跟随豆(dòu)油(yóu)波动。因此，阶段性来(lái)看，供应的边(biān)际(jì)变化和需求(qiú)预(yù)期都预(yù)示(shì)豆油可能是未来一段(duàn)时间三(sān)大油脂中最弱的。

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