财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国(奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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