因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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