兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；Ch五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力atGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力 alt="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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