兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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