新能源汽(qì)车(chē)车主两大(dà)难：续(xù)航里程(chéng)和补能问题(tí)。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁德时代(dài)1000公(gōng)里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车车(chē)主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么(me)换(huàn)电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是(shì)主流的(de)补能方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新(xīn)能源汽车(chē)车主对换电(diàn)的电池质量有所(suǒ)担(dān)忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大(dà)多数新能源汽(qì)车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利(lì)的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否(f浴资都包括什么 浴资是门票吗ǒu)认这是一个有(yǒu)着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是(shì)处于(yú)“价(jià)格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中(zhōng)，有一家企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳(nà)斯达克上(shàng)市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余(yú)，迅(xùn)速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季(jì)度及全(quán)年未经审计财务(wù)报告。财(cái)报(bào)显(xiǎn)示，能(néng)链(liàn)智电2022年(nián)全年总交易额(é)超(chāo)过(guò)27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季(jì)度总交易额(é)超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服务行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数(shù)据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主(zhǔ)的充电服务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机(jī)会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服务行业(yè)中当之(zhī)无(wú)愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区试点工(gōng)作的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充换电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位(wèi)占比(bǐ)不(bù)低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有量(liàng)与充电桩的比(bǐ)例(lì)称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求进行预(yù)测(cè)，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直(zhí)流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场不断(duàn)超预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估(gū)算(suàn)已略(lüè)显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年(nián)中(zhōng)国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场的高速(sù)增(zēng)长，对(duì)充电桩行业(yè)产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分(fēn)别(bié)为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透(tòu)率更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘(chéng)用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需要的(de)充(chōng)电桩数(shù)量更(gèng)是庞(páng)大(dà)，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基(jī)础设(shè)施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋(qū)势(shì)

　　快速补(bǔ)能是(shì)新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补能(néng)的(de)需(xū)求(qiú)，更高比(bǐ)例(lì)的(de)快(kuài)充(chōng)桩满足消费(fèi)者的客(kè)观(guān)需要。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望(wàng)逐步提高。高压快充技(jì)术(shù)是(shì)当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准(zhǔn)化(huà)程度较高，目前(qián)国内(nèi)充(chōng)电桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应商数(shù)量多，使得(dé)大量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础(chǔ)设(shè)施依(yī)赖土地和资本(běn)，因此本(běn)地(dì)化(huà)和分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了(le)解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业地(dì)产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充电(diàn)市(shì)场已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，分(fēn)散化趋(qū)势正(zhèng)进(jìn)一步削弱新能源汽(qì)车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下(xià)载多(duō)个APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车车主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供给(gěi)不足(zú)；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商(shāng)需要标准统一的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金压力和(hé)土地(dì)资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运(yùn)营(yíng)商转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土地资源的第(dì)三(sān)方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深圳车(chē)电(diàn)网为代表的二(èr)线及新增运营(yíng)商(shāng)迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀(xī)缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源的地(dì)方国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车(chē)流通(tōng)协会有形汽(qì)车市场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事(shì)实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至(zhì)三四(sì)线(xiàn)城市，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率的(de)进一步(bù)提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也(yě)将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而(ér)拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式的(de)企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包模(mó)式是充电服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案，目(mù)标(biāo)客(kè)户(hù)包含地方国企、地方(fāng)小工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等。充(chōng)电服务(wù)商凭借(jiè)业内积(jī)累经验和资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充电运营商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充(chōng)电服务(wù)的新能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而(ér)改善整个产业链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供(gōng)全包模式(shì)的(de)企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智(zhì)电(diàn)与国内领先的储能(néng)系统集成商(shāng)与统服务商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场(chǎng)景等方(fāng)面的优(yōu)势，布局(jú)多(duō)元(yuán)化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链(liàn)海(hǎi)博聚焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步(bù)落(luò)地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充电(diàn)、电(diàn)池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际上便(biàn)是(shì)储能电站(zhàn)叠(dié)加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电(diàn)站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时(shí)段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系(xì)统稳(wěn)定，又能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台(tái)订单来了成立合资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到(dào)运营管(guǎn)理、保养维修等(děng)在(zài)内的一站式服务(wù)，并(bìng)联合战略合作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源车主提(tí)供一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能(néng)源车主在旅游(yóu)目(mù)的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推出(chū)充电机器(qì)人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动(dòng)充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电机器人进行自(zì)动补(bǔ)能的解(jiě)决(jué)方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新技术的(de)解决(jué)方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法与新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推(tuī)动(dòng)行(xíng)业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力(lì)交通(tōng)能源绿色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也实(shí)现(xiàn)自(zì)身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实(shí)现净收入(rù)9280万元人(rén)民(mín)币(bì)，同比激(jī)增177％；第四季度(dù)净收入(rù)为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电已(yǐ)分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总部。在(zài)新(xīn)业(yè)务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电(diàn)厂平台(tái)，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新(xīn)能(néng)源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车(chē)市场高(gāo)速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是一(yī)段(duàn)时(shí)间(jiān)内新能(néng)源汽(qì)车渗透过程(chéng)中(zhōng)的两(liǎng)大难。但随(suí)着第三方充电服务商(shāng)对充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业(yè)进行整合以及(jí)新(xīn)应(yīng)用场景的(de)拓(tuò)展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏(sū)的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手。

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