要闻(wén)速递

　　1、工(gōng)信部副部长徐(xú)晓兰：集聚力量突破(pò)智(zhì)能(néng)芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根(gēn)”技术

　　在(zài)5月26日举行的(de)2023中(zhōng)关村论坛全体会(huì)议上，工信部副部长(zhǎng)徐晓兰表(biǎo)示，要强化(huà)产(chǎn)业(yè)基础再造和(hé)重大技术装备(bèi)攻关，加快核心基(jī)础零(líng)部(bù)件、核心基础元(yuán)器(qì)件、先进基础(chǔ)工艺、关键基础(chǔ)材料、基(jī)础软件等(děng)方面(miàn)的攻关突破，集聚(jù)力量突破智能芯片(piàn)、算法(fǎ)框架、大模型等智能(néng)产业(yè)的(de)“根”技(jì)术，加快(kuài)和提升制造业创新中心的建(jiàn)设布(bù)局和质量，加(jiā)强新型基础设施建设，夯实产业发展底(dǐ)座。

　　2、沪深交易所：本周对(duì)日播时尚(shàng)、杭州(zhōu)热电、丰(fēng)立(lì)智(zhì)能等进(jìn)行(xíng)重(zhòng)点监控

　　沪深交易所发布本(běn)周监管(guǎn)动(dòng)态，本周(zhōu)上交所(suǒ)对日播(bō)时尚、杭(háng)州(zhōu)热电等(děng)严重异动(dòng)股票(piào)进行重(zhòng)点监控，深交所(suǒ)对近期涨幅(fú)异常(cháng)的“丰立智(zhì)能”进行重点(diǎn)监控。评(píng)：弱市出(chū)妖股，这(zhè)个规律在A股很玄妙。必须要保证场子的一(yī)定热(rè)度。

　　3、证监会核准设立摩根士丹利期货(huò)（中国）有限公司

　　证监(jiān)会近日依法核准Morgan？Stanley（摩根士丹利(lì)）在北京市(shì)设立摩根士丹利期(qī)货(huò)（中(zhōng)国）有限公司。下(xià)一步，证(zhèng)监会(huì)将继续(xù)深(shēn)化期货市场(chǎng)对外开放，支持符(fú)合(hé)条(tiáo)件的境(jìng)外机构投资境内(nèi)期货公司，不断提(tí)升期货市场运行质量，服务实(shí)体经济高(gāo)质量发(fā)展。评：在证券公司、基金公司之(zhī)后，大摩在国内(nèi)率先拿(ná)到了期货(huò)牌照，我国金融市(shì)场对外开放又前进了一步。

　　4、财政部：1-4月(yuè)国有企业利润总额14388.1亿元 同比增长15.1％

　　财政(zhèng)部消息，1-4月，全(quán)国国有及(jí)国有(yǒu)控(kòng)股企业(yè)经济(jì)运行态(tài)势良好，主要效益(yì)指标(biāo)保持增长。1-4月，国有企业营业总收入262281.9亿(yì)元，同比增长7.1％；国有企(qǐ)业(yè)利润(rùn)总额14388.1亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)15.1％。

　　5、深(shēn)房中协发(fā)布提示(shì)：禁止参与或协助“买房负(fù)首付”、“零首付”等(děng)违规违法(fǎ)行为

　　深圳市房地产(chǎn)中介(jiè)协会发布《关(guān)于(yú)禁止参与(yǔ)/协助(zhù)“买房负首付”、“零首付”等(děng)违规(guī)违(wéi)法行(xíng)为(wèi)的郑重提示》。深圳(zhèn)市房地产(chǎn)中介(jiè)协会表示，“买(mǎi)房负首付”已(yǐ)违反国家相关金融(róng)信(xìn)贷政(zhèng)策(cè)。各房地产中介机构(gòu)、从业人员应(yīng)严格遵守国(guó)家“房住不炒”的定位，严格(gé)内部相应业务管(guǎn)理，并应由即日(rì)起开(kāi)展(zhǎn)自查自纠(jiū)工作，禁止以任何形式参与(yǔ)/协助此类(lèi)以“负首付”或首(shǒu)付(fù)分期为(wèi)噱头(tóu)的房源宣传和销售代理行为。 评：之前有中介搞出了零首付、甚至负(fù)首付的(de)骚操作(zuò)，对于违规违(wéi)法肯定是(shì)零容忍。

　　6、拼(pīn)多多第一(yī)季度(dù)营(yíng)收(shōu)376.4亿(yì)元 同(tóng)比增长58％

　　拼(pīn)多多(duō)第一季度营收376.4亿元，同比(bǐ)增(zēng)长58％，市场(chǎng)预期319.81亿元，上年同(tóng)期(qī)237.94亿(yì)元；第一(yī)季(jì)度调整后每ADS收益(yì)6.92元(yuán)，预估4.36元(yuán)。一季度NON-GAAP净(jìng)利101.3亿元，同(tóng)比增141％。评：美团、拼多多业绩都不错，大厂都在出利润并超(chāo)预期，市(shì)场(chǎng)对于(yú)大企业悲(bēi)观的(de)预期后(hòu)面需(xū)要得到修正了。

　　7、美国4月核心PCE物(wù)价指数同比上升4.7％ 高于(yú)预期

　　美国4月核心PCE物价指数同(tóng)比上升(shēng)4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美(měi)国4月核心PCE物价(jià)指(zhǐ)数环比(bǐ)上升0.4％，预期0.30％，前(qián)值0.30％。 评(píng)：美(měi)国的物(wù)价压力仍然处于高位，而且(qiě)家庭需求强劲可能会(huì)使价格压力继续升高(gāo)，这是美联储面临的(de)主要挑战。

　　8、欧洲天然(rán)气价格势创(chuàng)2007年以来最长周连跌纪(jì)录

　　周五，欧洲天然气价格创2007年以来最长周连跌纪录(lù)，由(yóu)于经济几乎没有出现显著(zhù)复苏的迹象，证实需求难以回升。基(jī)准天然气期货周五一度下挫4.7％，之后收(shōu)窄跌幅(fú)，势将录得连(lián)续第八(bā)周走低，今年(nián)累计跌幅扩大(dà)至66％以上。受通胀持(chí)续、经济低迷影响，工业企业难以(yǐ)增加(jiā)产(chǎn)量。评：之前由于俄乌冲突在叠加天气等(děng)原因，欧洲天然气迎(yíng)来(lái)了历(lì)史(shǐ)性行(xíng)情，如(rú)今又终于算是价值回归了。

　　隔夜外盘

　　美股：“科技、芯(xīn)片(piàn)引领纳指全面爆发，AI板块(kuài)会复刻新能(néng)源行情？”协议分期日渐(jiàn)缩小，债务协议达(dá)成(chéng)在(zài)望(wàng)彻底掩盖了美联储通胀数据引发继续加(jiā)息(xī)的(de)恐慌情(qíng)绪，美(měi)股(gǔ)集体收涨(zhǎng)，纳指收涨2.19％创九(jiǔ)个月新高，标普500指(zhǐ)数(shù)涨1.31％，道(dào)指涨(zhǎng)330点；半导体及科技股(gǔ)延续(xù)强势表(biǎo)现，中概股(gǔ)回暖，拼多多(duō)绩后涨近19％，Marvell涨32％，高(gāo)通、美光(guāng)科技(jì)涨超6％，英(yīng)特尔、奈飞涨超5％。本周(zhōu)道指累(lèi)跌(diē)0.997％，标普(pǔ)500累涨0.32％，纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)2.5％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)喜(xǐ)忧(yōu)参半，债(zhài)务(wù)上(shàng)限协议在望(wàng)，美元指数反弹转(zhuǎn)涨(zhǎng)继续(xù)刷新两个月高位，国债(zhài)总体(tǐ)价格盘中跳(tiào)水、收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率日内升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个基点，和基(jī)准十年期美债的收益(yì)率(lǜ)均继续刷新两个月来高(gāo)位；纽约(yuē)黄金涨至1944.30美(měi)元，本周累跌(diē)约1.9％；纽约原油涨至72.67美元，本周累涨1.36％；天然气(qì)期货大跌(diē)至2.1810美元(yuán)，本周累跌15.63％。欧洲天(tiān)然气(qì)连跌八周，创2007年来最长连跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指探底回升，上证指数刚好回抽至下轨处(chù)，破(pò)位后的反抽通常不会(huì)持续太久，这(zhè)里可能会就此结(jié)束了。震荡(dàng)后再(zài)冲一下(xià)的可(kě)能性确实也有，只不过即(jí)使(shǐ)向上，最强也就(jiù)是可以回补缺口。对(duì)于中证1000指数，上涨后将再度面(miàn)临楔形上轨压(yā)未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思力，突成功突破的可能性很(hěn)低。

　　题材掘金(jīn)

　　氢气储运：据报(bào)道(dào)，广东省能(néng)源局在日前印(yìn)发的《广东(dōng)省推进能源高质量发展实施方案(àn)》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加(jiā)快培育从(cóng)氢气制备、储运、燃料电池电堆、关(guān)键零部件和(hé)动(dòng)力系统集(jí)成的全产业链。多渠道增加氢气供(gōng)给(gěi)能力(lì)，适(shì)度超前建设氢气储运加基础设(shè)施，利(lì)用(yòng)低(dī)温(wēn)氢燃料电池(chí)产业(yè)先发优势，形成广(guǎng)州-深圳-佛山-东莞(guǎn)环大湾(wān)区核心区车用燃料电池产业(yè)集群。

　　标的(de)：春晖智控（300943）、京城股份（600860）

　　排水(shuǐ)工程：中共中央、国(guó)务院印发《国家(jiā)水网建设规划纲要》提出，围绕国家(jiā)重大战略(lüè)，以(yǐ)大(dà)江大河干流及重要江河湖泊为基(jī)础，以南水北调工程东(dōng)、中、西(xī)三线为重点(diǎn)，科学推进一批重大引调(diào)排水工程(chéng)规(guī)划建设，推(tuī)进大江大河干流堤防达(dá)标建设、重点河段河势(shì)控制，针(zhēn)对重点河段适(shì)时开展提标建设(shè)，构(gòu)建重要江河绿色生态廊(láng)道，加快构(gòu)建国家水(shuǐ)网主骨架和大(dà)动脉。

　　表达：纳川股份（300198）、青龙管(guǎn)业（002457）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　金科股份 000656 回复关注(zhù)函：金科控(kòng)股(gǔ)不存在忽悠(yōu)式增持的情形

　　3连板恒(héng)盛能源 605580：目前公司基(jī)本面(miàn)未发生重大变化

　　两连板(bǎn)金百泽 301041：公司(sī)未向英伟达公(gōng)司供货 不存在(zài)相关收入

　　恒(héng)烁(shuò)股(gǔ)份 688416：CiNOR存算(suàn)一体AI芯片(piàn)目前(qián)处(chù)于研(yán)发(fā)阶段 还(hái)未实现(xiàn)量产(chǎn)销售

　　百胜(shèng)智(zhì)能 301083 收关注函：要求说明(míng)掌静(jìng)脉识(shí)别机产品对(duì)公司经营(yíng)业(yè)绩是否有重大影响

　　紫光股(gǔ)份 000938：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超120亿(yì)元

　　【并购重组】

　　领益智造 002600：拟向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转换公(gōng)司债券募资(zī)不超37亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　汇(huì)顶科技 603160：拟以(yǐ)1亿元-1.5亿(yì)元(yuán)回(huí)购股份用于(yú)实(shí)施公司(sī)员工持股计划

　　道(dào)森股份 603800：拟斥(chì)2500万元至5000万元(yuán)回购股份

　　征和(hé)工(gōng)业 003033：控股股东(dōng)拟增持1000万元-1200万元

　　天合光能(néng) 688599：股东拟减持公司合计不超5.65％股份

　　星网锐捷 002396：维实投资(zī)拟减持不超2.35％股份(fèn)

　　福晶科技 002222：控股股东拟减持不(bù)超过2％

　　岭南(nán)控(kòng)股 000524：广州产投拟未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思减持不超3％

　　久之(zhī)洋 300516：派鑫科(kē)贸拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　药(yào)易购 300937：监事(shì)田文书(shū)拟减持不超1.57％

　　海(hǎi)能实业(yè) 300787：股东李伟(wěi)雄(xióng)先生(shēng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超过2.97％

　　亚光科技 300123：嘉兴锐联拟减持不超过(guò)3％

　　华兰(lán)疫(yì)苗 301207：河(hé)南骅盈拟减(jiǎn)持不超2％

　　天创时尚 603608：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)公司不超(chāo)3％股份

　　希荻微 688173：子(zi)公司拟减持NVTS股票

　　东杰智(zhì)能 300486：王志拟减持不超过3.16％

　　金安国纪 002636：宁波金禾拟减持不(bù)超过1％

　　海(hǎi)天精工 601882：安信香港拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超2％股份

　　南京聚隆(lóng) 300644：舜(shùn)天经协拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％

　　【其他事项】

　　民生(shēng)银行 600016：副行长辞职(zhí)的公未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思告

　　珍(zhēn)宝(bǎo)岛 603567：枸橼酸托(tuō)法(fǎ)替布片(piàn)获得美国FDA暂时(shí)批准(zhǔn)

　　招商轮(lún)船(chuán) 601872：与大船重工签署(shǔ)《船舶(bó)订造协议》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元(yuán)参(cān)与(yǔ)投(tóu)资(zī)设立新产(chǎn)业投资(zī)基金

　　天源环(huán)保 301127：签订(dìng)师宗县生活垃圾焚烧发电(diàn)项目特许经营权协议

　　*ST庞大 601258：证监(jiān)会决(jué)定对公司立(lì)案(àn)

　　洪(hóng)涛股份 002325：控股股东拟协议(yì)转(zhuǎn)让2％公司股份

　　通润装备 002150：控股子公司正(zhèng)泰电源与现代能源(yuán)签订战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　*ST越博 300742：李(lǐ)占江(jiāng)所(suǒ)持100万股公司股份司法拍卖(mài)流拍

　　扬电科技 301012：报名参与兆晶股份(fèn)破产重整投资人招募(mù)

　　永兴(xīng)材(cái)料 002756：全资子(zi)公司拟(nǐ)申请广(guǎng)州期(qī)货交易所碳(tàn)酸锂(lǐ)指定交(jiāo)割厂库

　　华电重(zhòng)工 601226：签(qiān)署2.44亿元采购合同

　　ST阳光城 000671：公司股票可能因股价低(dī)于面值被终止上市

　　华东重机 002685：与(yǔ)新加坡国际港(gǎng)务集团(tuán)签(qiān)署采购(gòu)框架(jià)协(xié)议

　　ST粤泰(tài) 600393：公(gōng)司股票(piào)可能存在因股(gǔ)价低于1元而(ér)终止上市的(de)风(fēng)险

　　中信重工 601608：拟联合(hé)中信戴卡等合作方合资(zī)设立(lì)重(zhòng)工戴卡新能(néng)源公司

　　天赐材(cái)料 002709：子公司拟投资张家港金(jīn)沙基金

　　威孚(fú)高科 000581：停止常(cháng)务副总(zǒng)经理、财务(wù)负(fù)责人职务

　　天海防务 300008：拟出资6100万元设立控股子公司

　　中国船舶 600150：子公(gōng)司以47亿元(yuán)购得海(hǎi)运(yùn)股份34.97％股权(quán) 成为(wèi)其第二大股东

　　值得买 300785：全资子公司投资建设值得买数字产业(yè)示范基地

　　富信科(kē)技 688662：收(shōu)到客户(hù)已启(qǐ)动ABCs（为债(zhài)权人利益之转(zhuǎn)让）程序(xù)通知

　　中国建筑 601668：近期中(zhōng)标161.5亿(yì)元重(zhòng)大项目

　　思瑞浦 688536：筹划(huà)收购创芯微并募集配(pèi)套资金 公司股票5月(yuè)29日起停牌(pái)

　　上汽集团 600104：拟(nǐ)向清陶能源追加(jiā)投(tóu)资不超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物 002880：控股(gǔ)股东筹划涉(shè)及(jí)公(gōng)司控制权变更事项 29日(rì)起停牌

　　*ST宏图 600122：公司股票可能被终止上(shàng)市 29日起停牌

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