因(yīn)市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益(yì)于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在(zài)技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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