兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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