兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么