兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做撒贝宁个人资料简历AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī撒贝宁个人资料简历)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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