要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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