要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(sh咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉ì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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