要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新规的(de)自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用了(le)不(bù)少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造(zào)推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶十公分有多长 10厘米就是10公分吗、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业(yè)务(wù)执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)十公分有多长 10厘米就是10公分吗程序(xù)

　　力生(shēng)制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二(èr)期(qī)中期票(piào)据

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