兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)”只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了 “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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