要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加(20分米等于多少米 20分米等于多少厘米jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(20分米等于多少米 20分米等于多少厘米fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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