兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；Chat禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思GPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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