预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？)受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期(qī)收益率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年(nián)化预(yù)期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你(nǐ)的(de)投资组合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等(děng)发(fā)达(dá)市(shì)场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指投资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计(jì)算方式会(huì)更简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年(nián)化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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