兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiā鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读ng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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