要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚>

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建(j订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚iàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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