要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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