<杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强/p>

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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