在持续已久的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一(yī)步推升了对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月(yuè)，其(qí)5个月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一个(gè)月，现在(zài)基本都需要三(sān)个月或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单(dān)“可(kě)能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留至需(xū)要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似的事(shì)情在微(wēi)软(ruǎn)内(nèi)部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件(jiàn)短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年(nián)6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交货周期也受到了连带(dài)的影响，导致市场(chǎng)上出(chū)现了众多(duō)炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端(duān)计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模(mó)型训练成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右(yòu)魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了的A100才能(néng)基本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵(guì)，要追加的投入都可能远超当(dāng)初(chū)。

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