要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会(h嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思uì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(ji嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思à)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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