因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI Nmbb是什么公司，mbb是什么意思缩写AND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其(qí)后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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