在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算力(lì)狂热(rè)的需求。本周已有报(bào)道(dào)指出英(yīng)伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一(yī)个月(yuè)，现在基本都需(xū)要三个月(yuè)或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多(duō)客(kè)户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云服(fú)务(wù)厂商已严(yán)格限制内部(bù)使用这些先(xiān)进(jìn)芯(xīn)片，以将(jiāng)其保留至需要(yào)强(qiáng)力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时(shí)间(jiān)线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出(chū)现涨价，但反映到市(shì)场(chǎng)则有一定的滞后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的(de)关联(lián)性，且(qiě)交货周期也(yě)受到了连带的(de)影响，导致(zhì)市场上出(chū)现(xiàn)了(le)众多(duō)炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海(hǎi)外(wài)电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月(yuè)中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所需要消耗(hào)的计(jì)算资(zī)源(yuán)每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也(yě)需要通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在(zài)训练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流(liú)的训练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU需求市(shì)场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在(zài)推理端，以目前(qián)英伟达钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端G钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称PU需(xū)求市场规(guī)模预计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都(dōu)可(kě)能远超当初。

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