财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对(duì悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词)于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有(y悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词ǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技(jì)创悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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