民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群(qún)像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)，或预示(shì)中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年(nián)对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄(é)出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是(shì)今年(nián)一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能(néng)够反(fǎn)映(yìng)出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多、参(cān)会(huì)采购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业(y环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语è)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临(lín)其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同(tóng)对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部分调研(yán)企业(yè)认为转移(yí)产能(néng)尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布(bù)的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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