要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，充电宝100wh等于多少毫安2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zh充电宝100wh等于多少毫安ǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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