要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员(yuán索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规(guī)律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管干部学习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮训(xùn)班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多(duō)家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据(jù)库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也是(shì)为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核(hé)心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业(yè)能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股(gǔ)领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压(yā)力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微(wēi)软已同(tóng)意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的>

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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