财联社4月29日讯（编辑 沈(shěn)超(chāo)）本周为五一小(xiǎo)长假前(qián)的最后一(yī)个交(jiāo)易(yì)周，北向资(zī)金未(wèi)因节日(rì)效应而(ér)束手束脚，相(xiāng)反全(quán)周(zhōu)成交7337亿元(yuán)，维持(chí)着交投的活跃。从(cóng)北向资金主攻方向来(lái)看，本周压码的新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)迎来触底(dǐ)回(huí)升，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次完成了精确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮(lún)新(xīn)能(néng)源赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年(nián)以(yǐ)来第4次周净卖出(chū)。该数据也(yě)是年内(nèi)次高。投(tóu)资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不(bù)得不保持警惕。

　　好(hǎo)消息是，本周北上资金具体表现(xiàn)为先抑后扬：从周初的大幅流出(chū)，到周三之后的缓(huǎn)慢流入(rù)，伴随(suí)大盘(pán)指数的快速反弹，市场(chǎng)做多情绪也有回归迹象(xiàng)。

　　从(cóng)行业(yè)净流入来(lái)看，节(jié)前最后五(wǔ)个交易(yì)日中，食品饮(yǐn)料(liào)被(bèi)北向资(zī)金净买入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属、物(wù)流行业(yè)紧随(suí)其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证券发布研(yán)究报告称，当前稳增长政策(cè)加(jiā)力下，经济持续温和修复，食品饮料赛(sài)道诸多龙头(tóu)公司发展逐渐步(bù)入成熟期，市场对龙头未(wèi)来增长中(zhōng)枢(shū)&；估值(zhí)中(zhōng)枢的演绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实(shí)际上龙头的韧(rèn)性能支撑其降(jiàng)低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其(qí)优越的(de)商业范式，最(zuì)终的投资(zī)机会依旧(jiù)非常有吸引力(lì)。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏设备(bèi)、能(néng)源(yuán)金(jīn)属等受益(yì)本周公布的新能源高速增长数(shù)据(jù)，同样(yàng)获得北(běi)上(shàng)资金逆势净(jìng)买(mǎi)入。叠(dié)加其一季度积(jī)攒(zǎn)的超跌反弹动能，本周(zhōu)新能(néng)源赛道上演(yǎn)了一出“绝地反(fǎn)击”，是反弹or反转？对于新能源赛道极限(xiàn)反(fǎn)扑，各大机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东(dōng)方证券表示，短期来看(kàn)，市场对(duì)新能源行业负(fù)面因(yīn)素的担忧已在股价中体现，产(chǎn)业链估(gū)值(zhí)达到(dào)历史最(zuì)低(dī)，产业与投资为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭的反身性值得关注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾(gù)问(wèn)罗利民认为，从新能(néng)源的反弹来看，局部力度(dù)比以往较(jiào)强，但是否(fǒu)有持续(xù)性(xìng)和(hé)带来行情发生风格切换，仍待进一步(bù)观(guān)察。

　　从个股(gǔ)角度来(lái)看，在沪股通大比例加仓个股榜(bǎng)单中(zhōng)，南网(wǎng)科技、维(wéi)科技术、派能科技(jì)等为代表(biǎo)的新(xīn)能源个股的加仓比(bǐ)例均达到(dào)了(le)1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜之(zhī)势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网科技来看(kàn)，其公布(bù)的一季报(bào)数据显示，南(nán)网科技前10大流通股(gǔ)东均为基金等机构。而代表北上资金(jīn)的香港中(zhōng)央结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九(jiǔ)大流通(tōng)股东。如其他机构(gòu)在4月持股不变(biàn)的话，北上资金将成为南(nán)网科技(jì)第(dì)一大流(liú)通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益新能(néng)源赛道的超高景气度，业(yè)绩同(tóng)样表现亮眼。其公(gōng)布的一(yī)季报数据显(xiǎn)示，2023年一季度(dù)实(shí)现收入(rù)18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派能(néng)科技已(yǐ)连续五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿(yì)元增至60.13亿元(yuán)，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显示，今年一季度北向资金加仓(cāng)434.83万(wàn)股至1013.71万股(gǔ)，持股比例(lì)达到5.77％，成(chéng)为第(dì)三大(dà)流通股东。不难(nán)看(kàn)出，“聪明钱”又已先(xiān)知先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清(qīng)晰看(kàn)到，高速增长叠加前期深度调整，新能源赛(sài)道已重获北上(shàng)资金青睐，多只个股本周被(bèi)北(běi)上资金大(dà)比例加仓。而作为投资者(zhě)的(de)我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释(shì)放的信(xìn)号为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭。借鉴不(bù)是“抄作业” ，投(tóu)资(zī)者应(yīng)当理解“作业”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏，发(fā)挥(huī)出(chū)“作业”该有的效果。

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