兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(ti开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场áo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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