近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了dài)替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(jīng)披露一季报的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程(chéng)和预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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