兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们2升是多少斤啊 2升是多少毫升(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是2升是多少斤啊 2升是多少毫升吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fē2升是多少斤啊 2升是多少毫升n)析到这了。

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