兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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