近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为(wèi)weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗200万人次(cì)。因此今年(niáweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗n)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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