因市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺为什么梅西的人缘远比c罗好安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较202为什么梅西的人缘远比c罗好1年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超25％。

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