民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们(men)之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大(dà)增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口的(de)大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订的(de)老订(dìng)单相关(guān)。外贸(mào)展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外(wài)贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日(rì)用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他(tā)地区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě1分钟前刚刚哪里发生了地震)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　1分钟前刚刚哪里发生了地震本文来(lái)自民(mín)生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出口群像》

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