在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的(de)大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热的(de)需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格(gé)芯片需求明(míng)显看增，紧急向台(tái)积电追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周期大(dà)约为(wèi)一个(gè)月(yuè)，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订单“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一情(qíng)形(xíng)之下，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内可用于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格(gé)限制内部使用(yòng)这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得(dé)一提的是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内部也(yě)早已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境(jìng)，不(bù)得不(bù)对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供给(gěi)”机制，限制公(gōng)司内(nèi)部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上(shàng)从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放大了(le)这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交(jiāo)货周期(qī)也受到了连(lián)带的影响，导致市(shì)场上(shàng)出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台(tái)上(shàng)，英(yīng)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头(tóu)争外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么相推出自家大模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突(tū)破，所需要消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据(jù)财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主(zhǔ)流的训练(liàn)端(duān)GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也(yě)表示，AI大模型(xíng)训练成本之一是(shì)基(jī)础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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